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Mardi 23 février 2016
Andred a présenté l’évolution des marchés en
2016 avec un parallèle avec 2015. Sa
présentation s’appelait La lumière est-elle au bout du tunnel? Voir le PowerPoint sous l’onglet Index des
diaporamas.
On a vu que,
depuis le dernier haut vers la fin de 2015, jusqu’à la mi-février, le SP500
avait baissé de 14% et pour sa part, le TSX a subi une perte de 18% pour une
période semblable.
On a vu que
les investisseurs étaient envahis par un sentiment de peur qui a fait retirer
plus de 30G$ du marché des fonds communs de placement et des ETF. On a vu par les graphiques qu’il y eut un
transfert entre les actions et les obligations du Trésor. On constate également que le sentiment de
peur a diminué depuis la deuxième semaine de février.
Pour plus de
détails, allez voir le diaporama.
Alain a finalisé son tableau d’analyse de
risque en y intégrant la valeur du VST du titre choisi. Un beau tableau fort
intéressant qui a demandé une bonne dose d’ouvrage.
Vous
trouverez le fichier Excel sous l’onglet Utilitaire.
Il explique simplement qu'en tenant compte d'un VST
élevé, ça vous permet d'avoir des titres de meilleure qualité donc de mettre un
stop plus bas. Ce qui a comme conséquence de ne pas se faire sortir sur un stop
trop serré.
En résumé, on investit un peu moins tout en respectant le
Maximum Stop Lost, et ça nous donne une plus grande marge de manœuvre en ayant:
- Un stop plus bas
- Plus de liquidité pour investir
dans d'autres titres ou pour en ajouter dans ceux qui sont le plus performants.
Ce qu’il y a
d’intéressant, c’est qu’il fait automatiquement le choix entre la nouvelle
méthode avec le VST ou la méthode établie par Jamin Heller, selon celle qui est
la plus efficace.
Alain a de plus passé à la moulinette les titres du
portefeuille canadien. Il en ressort
qu’il aurait eu des gains supérieurs.
Stan Heller de VectorVest a aimé ce qu’il a fait et il a
indiqué qu’il entrerait en contact avec lui avec une session Webinar pour qu’il
lui explique le fonctionnement de son tableau.
Andred est
revenu avec les Portefeuilles du User Group.
Un appel a été fait afin de trouver quoi faire lors des corrections à
répétitions que nous subissons depuis plus d’un an. Celles-ci nous font vendre nos titres à perte
pour en choisir d’autres et les revendre à perte.
Un article que j’ai lu la semaine dernière démontrait que
le Buy and Hold ça ne fonctionnait plus. Une suggestion a été donnée, soit de choisir de ETF short
qui vont monter durant les baisses du marché. C'est à étudier.
On a revu le Portefeuille
à risque qui était rendu 60,37% ce mardi soir. L’approche pour déterminer les moments de
revirement déterminé par l’analyse du VIX se raffine. J’ai présentement trois conditions et une
quatrième est en étude. Voir le Plan de
trading du Portefeuille à risque pour plus de détail, sous l’onglet
Portefeuilles du User Group de VectorVest.